Knowledge Base Help Center
Demonstrativo Saúde Caixa, para fins de Imposto de Renda 2020, exercício 2019.
ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES:
Passo a Passo para emissão do Demonstrativo Beneficíario (Pode ser anexado no Chat/VCRM’s)
Script e orientações para o atendimento:
Beneficiário/Credenciado
Informar que o demonstrativo já está disponível no Portal de Serviços, em saude.caixa.gov.br. Após login e senha, deverá ir nas opções:
(1) Demonstrativo IRRF;
(2) Informe o Ano Calendário 2019 e clique no botão “Filtrar”;
(3) Clicar na impressora para gerar o relatório;
(4) Selecionar opção “Relatórios Gerados”:
Tela Credenciado (ILUSTRATIVO)
Tela do Beneficiário (ILUSTRATIVO)
OPERADOR – Auxilie o beneficiário/credenciado a se cadastrar no Portal, alterar e-mail e/ou senha de acesso no Portal. Certifique-se que ele conseguiu o acesso em linha. O demonstrativo deve ser adquirido em apenas uma ligação!
Copiar e colar no Chat/Fale Conosco; Clique no campo “Acesso Exclusivo” (localizado no canto superior direito da tela); Efetue o login, lembrando que se for seu primeiro acesso é necessário clicar na opção “Cadastrar-se” e insira os dados, começando com a inclusão da matrícula completa (sete números, com dígito, sem C ou traço), após o login acesse as opções: (1) Demonstrativo IRRF; (2) Informe o Ano Calendário 2019 e clique no botão “Filtrar”; (3) Clicar na impressora para gerar o relatório; (4) Selecionar opção “Relatórios Gerados”. Verifique a data de emissão para garantir que não está acessando o Demonstrativo do ano anterior, 2019. Clique no campo “Acesso Exclusivo” (localizado no canto superior direito da tela); Acesse o endereço acima, clique no campo “Acesso Exclusivo” (localizado no canto superior direito da tela); Efetue o login, CNPJ/CPF (somente números) e senha, após o login acesse as opções: (1) Demonstrativo IRRF; (2) Informe o Ano Calendário 2019 e clique no botão “Filtrar”; (3) Clicar na impressora para gerar o relatório; (4) Selecionar opção “Relatórios Gerados”. Verifique a data de emissão para garantir que não está acessando o Demonstrativo do ano anterior, 2019. OPERADOR – Confirme no CHAT se o Credenciado Beneficiário compreendeu e conseguiu o acesso. O demonstrativo deve ser adquirido em apenas uma tentativa de chat! Atenção! Não é permitido copiar o conteúdo para Word/ODS etc, não é permitido editar o documento. Informação bancária sigilosa Quando Beneficiário:
Quando Credenciado:
Quando Beneficiário:
Informe que é necessário confirmar 3 dados do cadastro;
- passo 1: Localize o cadastro do titular no SIAGS > Beneficiários > Beneficiários > localize o cadastro do titular
- passo 2: Solicite os 3 dados: NOME COMPLETO DA MÃE, CPF e DATA DE NASCIMENTO
- passo 3: Os dados devem ser iguais os do SIAGS.
- Passo 4: Emita o demonstrativo no SIAGS > CONTROLE FINANCEIRO > RELATÓRIOS > CAIXA001 – Informativos de Imposto de Re
- Passo 5: informe que o demonstrativo será enviado em PDF para o email informado em até 02 (dois) dias úteis.
Quando Credenciado:
Informe que é necessário confirmar 3 dados do cadastro;
- Passo 1- Localize o cadastro do titular no SIAGS > Prestadores> Cadastro de Prestadores > todos > localize o cadastro do titular
- passo 2: Solicite os 3 dados: Inscrição municipal , Agência e Conta (cadastrados para recebimento dos pagamentos)
- passo 3: Os dados devem ser iguais os do SIAGS
- Passo 4: Gere o relatório no SIAGS > CONTROLE FINANCEIRO > RELATÓRIOS > DIRF001cx – Comprovante anual de rendime
- Passo 5: informe que o demonstrativo será enviado em PDF para o email informado em até 02 (dois) dias úteis.
Qualquer empregado/colaborador da empresa/entidade/consultório/clínica/hospital pode fazer o contato e realizar a validação positiva, respondendo os 3 dados acima.
Caso os dados não possam ser confirmados, informe imediatamente ao supervisor, para que este contate um empregado CAIXA, para que seja verificado em sistemas internos, evitando que o Beneficiário/Credenciado seja prejudicado. Não desligue a ligação!
Caso não seja possível emitir o demonstrativo para envio imediatamente, a operação deverá realizar novas tentativas até o fim do dia.
Situações não previstas – verificar com o Supervisor que acionará a equipe CAIXA.
[\su_accordion]